Titelbild: Der neue OPEC- Generalsekretär Al Ghais (davor Botschafter Kuwaits bei der OPEC)

Diese Übersetzung aus dem Arabischen ist ungekürzt / fast alle Medien geben nur Kurz- Fassungen des Interviews wieder / FPI hat sich entschlossen das ganze Interview zu veröffentlichen.
FPI empfiehlt das gesamte Interview genau zu lesen. Es gibt Hintergrund- Informationen über die Geschichte der OPEC und das Entstehen von OPEC+ Informationen über Markt- Mechanismen, und Informationen über die gegebene Wichtigkeit von Russland – das als OPEC+ Mitglied in die OPEC- Strukturen eingebunden ist, und als sehr wichtig- wesentlicher Produzent / Lieferant und Marktteilnehmer gesehen wird.

Der neue aus Kuwait stammende OPEC- Generalsekretär Al Ghais gab dem Kuwait- Medium Al Rai ein Interview:

Der neue Generalsekretär spricht mit Al-Rai über seine Präsidentschaft der wichtigsten Ölorganisation der Welt
Welt/Wirtschaft/Öl/

Kuwait-führend die OPEC Haitham Al-Ghais: Die Stärke der „OPEC“ ist ihr Zusammenhalt und die Solidarität ihrer Länder trotz aller globalen Rahmenbedingungen
– Die ständige Botschaft der OPEC an die Welt … Die Reduzierung der Ölinvestitionen wird einen Anstieg der Preise widerspiegeln – Jährliche Investitionen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar, die erforderlich sind, um das aktuelle Produktionsniveau von 100 Millionen Barrel pro Tag aufrechtzuerhalten
– Der jüngste Anstieg des Ölpreises hängt nicht nur mit der Ukraine-Krise zusammen, sondern auch mit dem Mangel an freien Produktionskapazitäten Die Erholung der Nachfrage, der Rückgang der Investitionen in Raffinerien und die Schließungswelle von Raffinerien sind für den Anstieg der Derivate verantwortlich 12 Billionen Dollar an Ölinvestitionen, die die Welt in einem Vierteljahrhundert braucht NOPEC ist seit 20 Jahren ein Versuch, Sanktionen gegen Ölländer zu verhängen, nicht nur gegen die OPEC Die Ölbörsen in London und New York legen die Preise für Brent und West Texas fest, nicht die OPEC Wir erwarten, dass die Nachfrage in diesem Jahr um 3,4 Millionen Barrel pro Tag steigen wird und die Nachfrage bis Ende 2022 102 Millionen Barrel pro Tag überschreiten wird Die historischen „OPEC Plus“-Kürzungen von 9,7 Millionen Barrel pro Tag haben den größten Einfluss auf die Erholung Die kommerziellen Lagerbestände liegen jetzt 312 Millionen Barrel unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre Einige Verbraucherländer in Europa, Asien und Amerika haben sich von ihren strategischen Lagerbeständen zurückgezogen, um die Preise zu senken
– „OPEC“ begrüßt erneuerbare und saubere Energie … und Öl und Gas werden eine tragende Säule bleiben Die „OPEC“ und die Ölindustrie müssen eine Partei sein, um eine gerechte und angemessene Lösung für den Klimawandel zu finden Das Auffüllen des strategischen Bestands durch Käufe an den Märkten treibt die Preise wieder nach oben
– Russland spielt eine herausragende und zentrale Rolle im „OPEC Plus“-Abkommen, das zu seinem Erfolg beigetragen hat Mehr als 50 Prozent der weltweiten Energie stammt aus Öl und Gas und ist schwer zu ersetzen Entwicklung von Technologien zur Verringerung der Emissionen umweltschädlicher fossiler Brennstoffe, anstatt deren Nutzung zu bekämpfen
– Der erste Baustein des „OPEC Plus“-Abkommens wurde im September 2016 von Algerien aus gestartet Prinz Abdulaziz bin Salman führte „OPEC+“ mit großem Geschick und schuf eine Rettungsleine für die Märkte
– “OPEC” misst dem afrikanischen Kontinent große Bedeutung bei… 600 Millionen Menschen sind ohne Strom
– Die VAE erleben durch die Steigerung ihrer Produktionskapazität eine bemerkenswerte Entwicklung und gelten als tragende Säule für die weltweite Versorgungssicherheit
– Der Iran und Venezuela gehören zu den wichtigsten Gründungsländern der „OPEC“ und spielen eine große Rolle bei der Stabilisierung der Märkte Wir wünschen, dass die Stabilität Libyens ihren wichtigen Platz auf den Ölmärkten einnimmt
– Der Irak ist der zweitgrößte Produzent in der Organisation und spielt eine Rolle bei der Unterstützung von „OPEC Plus“ Wir brauchen einen Fahrplan, an dem sich alle beteiligen können, um Lösungen zu entwickeln, die den weltweiten Energiebedarf decken Trotz der geringen Größe Kuwaits mit seiner wirtschaftlichen und politischen Position wird es ab heute die wichtigste Ölorganisation der Welt führen, nachdem sein Kandidat Haitham Al-Ghais das Vertrauen aller Mitglieder der Organisation gewonnen hat und empfahl ihn, Generalsekretär der OPEC zu werden, als erster Golf-Araber, der gewählt wurde, um diese prestigeträchtige Position zu bekleiden.
Wer Haitham Al-Ghais genau kennt und mit seiner qualitativen Erfahrung im Bereich der Ölindustrie oder seiner Erfahrung im Management von Institutionen oder seinen herausragenden Fähigkeiten in der Kommunikation und Umsetzungsnachverfolgung vertraut ist, erkennt, dass die von ihm besetzte Position eine Wertschätzung für Kuwait ist und seine historische Rolle bei der Errichtung der Grundlagen der Organisation erdölexportierender Länder, und gleichzeitig eine Wertschätzung für ihn persönlich und für seine Effizienz, die ihn an die Spitze der internationalen Ölpyramide gebracht hat.
Abu Faisal wird das „OPEC“-Schiff in den nächsten drei Jahren angesichts der unruhigen Wellen führen, die die Welt miterlebt, von außergewöhnlichen Umständen, die durch die noch nicht verblassten Auswirkungen des Corona-Virus hinterlassen wurden, bis hin zum Ukraine-Krieg und seinen großen Auswirkungen auf Energiemärkte, der große Druck auf die Organisation und ihre Verbündeten, die Produktion zu steigern, ganz zu schweigen von den Versuchen, vollständig auf saubere Energie umzusteigen, und der Bedrohung, die dies für die Ölindustrie darstellt.
In seinem ersten Presseinterview mit Al-Rai betonte Al-Ghais, dass seine Prioritäten darin bestehen, den konstruktiven Dialog zwischen der OPEC und den Erzeuger- und Verbraucherländern zu fördern und sensible und heikle Akten in der OPEC und der OPEC Plus aufzudecken, deren Aufgabe es sein wird, sie der Reihe nach anzugehen um die Stabilität der Ölmärkte weltweit aufrechtzuerhalten.
Er wies darauf hin, dass die Welt im Gegensatz zu anderen Energien in den nächsten 25 Jahren Ölinvestitionen in Höhe von schätzungsweise 12 Billionen US-Dollar benötige, und betonte, dass „Öl und Gas eine tragende Säule der Energie bleiben werden, während wir alternative Energien brauchen, um die Rolle des Öls zu stärken, nicht zu ersetzen es.”
Er erklärte, dass der jüngste Anstieg der Ölpreise nicht nur mit der Krise in der Ukraine zusammenhängt, sondern auch mit der Erholung der Nachfrage, dem Rückgang der Investitionen in Raffinerien und der weltweiten Schließung von Raffinerien aufgrund fehlender Produktionskapazitäten dass die historischen „OPEC Plus“-Kürzungen von 9,7 Millionen Barrel pro Tag wieder den größten Einfluss auf die Markterholung hatten. Und er wies darauf hin, dass die weltweite Nachfrage nach schwarzem Gold bis Ende dieses Jahres 102 Millionen Barrel pro Tag überschreiten wird und dass die Ölbörsen in London und New York Tagespreise für „Brent“ und „West Texas“ festlegen und dass die „OPEC“ dies getan hat keine Rolle dabei.

Hier die Details des Treffens:

• Was hat Ihrer Meinung nach den Anstieg der Ölpreise in der letzten Zeit verursacht? Natürlich werden geopolitische Faktoren immer als einer der Einflussfaktoren angesehen und spielen eine Rolle bei der Beeinflussung der Preise nach oben oder unten, einschließlich zum Beispiel des russisch-ukrainischen Krieges, aber es gibt viele andere Faktoren.

• Was meinen Sie mit anderen Faktoren für höhere Preise?
Es gibt viele Faktoren im Zusammenhang mit den Fundamentaldaten des Marktes, von denen der vielleicht wichtigste der fehlende Investitionsfluss in der Ölindustrie in den letzten Jahren, insbesondere nach der Corona-Pandemie, und die Tatsache ist, dass dies mit der Erholung der Ölnachfrage zusammenfiel Hauptgrund für das, was wir heute erleben, ist der Preisanstieg.

• Was ist der Grund für den jüngsten deutlichen Anstieg der Preise für Mineralölprodukte?
– Dafür gibt es zwei Gründe, der erste ist auf die spürbare Erholung der Ölnachfrage mit dem Rückgang des Corona-Virus zurückzuführen, auch wenn die Auswirkungen des Virus bisher nicht vollständig verschwunden sind.
Der zweite Punkt betrifft den Rückgang der Investitionen in der Raffinerieindustrie in den letzten Jahren, denn die Welt wurde Zeuge einer großen Schließungswelle alter und unrentabler Raffinerien, insbesondere in Europa und Amerika.

• Bedeutet dies, dass überhaupt keine Investitionen in die Raffinerieindustrie getätigt werden?
– Es gibt Investitionen, aber sie beschränken sich auf einige Teile Asiens, insbesondere in China und auch im Nahen Osten, insbesondere in Kuwait, einschließlich der Modernisierung von Raffinerien durch das Environmental Fuel Project, das Al-Zour Refinery Project, zusätzlich die Jizan-Raffinerie in Saudi-Arabien und einige andere Raffinerien, die in Zukunft im Irak und im Iran betrieben werden sollen. Das Problem besteht nun darin, dass der Rückgang der Investitionen im Raffineriesektor in den letzten Jahren zu einem Rückgang der Raffineriekapazitäten weltweit geführt hat, und dies einer der Hauptgründe für den Anstieg der Preise für Benzin, Diesel und andere Mineralölprodukte ist global.

• Wie kann die „OPEC“ zur Wiederherstellung des Preisgleichgewichts bei Ölderivaten beitragen?
– Die wichtigste Herausforderung für die Welt, nicht nur für die OPEC, ist die Notwendigkeit, Investitionen zurückzugeben und mehr Geld in die Ölindustrie zu pumpen, damit wir in den nächsten 20 oder 30 Jahren mit der steigenden Nachfrage Schritt halten können der Investitionsfluss wird die Welt vor einem größeren Problem stehen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich die Welt jetzt auf das Hauptproblem konzentriert, nämlich die rückläufigen Investitionen in die Ölindustrie. Die permanente Botschaft der OPEC an die Welt lautet seit Jahren, dass jede Reduzierung dieser Investitionen zu einem Ölproblem führen wird, das sich in einem Anstieg der Preise widerspiegeln wird und damit wirtschaftliche Folgen haben wird, und das beginnt die Welt jetzt zu spüren .

• Wie viel Ölinvestitionen braucht die Welt?
– Nach jüngsten Schätzungen der OPEC benötigt die Welt zwischen 2020 und 2045 etwa 12 Billionen US-Dollar an Investitionen in die Ölindustrie, was eine erstaunliche Summe ist, und trotzdem erleben wir immer noch einen Rückgang der Ölinvestitionen. Damit die Welt beispielsweise das derzeitige Produktionsniveau, das auf 100 Millionen Barrel pro Tag geschätzt wird, aufrechterhalten kann, muss die Ölindustrie jährlich Investitionen in Höhe von schätzungsweise 500 Milliarden Dollar in den Bereich Exploration, Bohrung und Produktion stecken , und mit der Corona-Krise gingen diese Investitionen deutlich auf rund 300 Milliarden Dollar im Jahr 2020 zurück. Jetzt, nach der Rückkehr der wirtschaftlichen Erholung relativ und allmählich, erleben wir einen Anstieg der Investitionen, die nach den neuesten Daten für 2022 jährlich 375 Milliarden Dollar erreichten, aber nicht das Niveau von vor Corona erreichten. Und wir sehen immer noch, dass dies die größte Herausforderung für die Ölindustrie weltweit ist.

• Wie sehen Sie die Auswirkungen des russisch-ukrainischen Krieges auf die Ölmärkte?
Die Auswirkungen von Kriegen und politischen und militärischen Auseinandersetzungen auf die Ölmärkte sind oft vorübergehend und verblassen, sobald die Ereignisse enden, und in den letzten 62 Jahren und seit der Gründung der OPEC im Jahr 1960 hat die Welt viele Kriege, Ereignisse und Militär erlebt Scharmützel, und die Preise steigen mit dem Ereignis immer schnell und dramatisch, und dann geht es zurück auf die Niveaus, die mit Angebot und Nachfrage verbunden sind. Was mich betrifft, bestätige ich immer noch, dass der jüngste Anstieg der Ölpreise nicht nur mit den Ereignissen zwischen Russland und der Ukraine zusammenhängt, sondern alle Daten bestätigen, dass die Preise allmählich und kumulativ und vor dem Ausbruch der russisch-ukrainischen Ereignisse zu steigen begannen , aufgrund der vorherrschenden Wahrnehmung auf den Märkten, dass es an freien Produktionskapazitäten mangelt, die auf wenige und begrenzte Länder beschränkt sind.

• Wie sehen Sie das US-Gesetz „NOPEC“?
– Das US-amerikanische „NOPEC“-Gesetz ist für die OPEC nicht neu, da es ein seit mehr als 20 Jahren andauernder Versuch ist, im US-Kongress ein Gesetz zu verabschieden, um nicht nur Öl produzierende Länder zu verklagen und Sanktionen zu verhängen OPEC-Länder, aber auch Länder, die sogenannte monopolistische Praktiken im Bereich der Exploration und Produktion praktizieren und die Ölversorgung reduzieren, um die Preise zu erhöhen oder die Produktion zu monopolisieren.
Es gibt klare politische und diplomatische Schritte der „OPEC“ zum Dialog mit einigen einflussreichen Parteien in der Ölindustrie in Amerika, die bereits gegen das „NOPEC“-Gesetz sind, da sie glauben, dass es die Ölindustrie weltweit betreffen und somit dem Öl schaden wird Industrie als auch in Amerika, und diese Parteien drängen darauf, Mitglieder davon abzuhalten Kongress und die US-Regierung kündigten die Verabschiedung des NOPEC-Gesetzes wegen seiner negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft an.
Wenn ein solches Gesetz negative Auswirkungen auf die Öl produzierenden Länder hat, wird dies zweifellos dazu beitragen, Investitionen zu reduzieren, was die Ölpreise auf ein höheres Niveau treiben wird. Ich möchte hier betonen, dass die „OPEC“ keine Preise kontrolliert, sondern eine sogenannte Marktkontrolle in Bezug auf Angebot und Nachfrage praktiziert, und dies wird durch unsere Arbeit im Rahmen von „OPEC Plus“ deutlich, wie es die Ölversorgung getan hat an die weltweite Ölnachfrage angepasst wurde, damit es weder zu Überangeboten noch zu Engpässen kommt, und dies letztendlich im Interesse aller ist, einschließlich der Ölindustrie weltweit, der Öl produzierenden und verbrauchenden Länder und damit der Welt Wirtschaft.
Wir müssen auch klarstellen, dass es riesige Ölbörsen in London und New York gibt, an denen internationale Banken, große Ölgesellschaften und Milliarden-Investmentportfolios täglich mit Ölterminkontrakten handeln, sowie Spekulanten und elektronische Handelssysteme, die für uneingeschränktes Kaufen und Verkaufen ausgelegt sind. Meiner Meinung nach sind dies die Hauptgremien, die die Tagespreise für Brent-Rohöl an der Londoner Ölbörse und für West-Texas-Rohöl an der New Yorker Ölbörse bestimmen, und die „OPEC“-Länder spielen bei diesen Operationen keine Rolle.

• Wie ist die aktuelle Situation des globalen Marktes in Bezug auf Angebot und Nachfrage?
Die Märkte bewegen sich in Richtung Gleichgewicht, dank der Gruppe der „OPEC Plus“-Länder, die die größte Reduzierung der Ölförderung in der Geschichte der Ölindustrie vornimmt und im Mai 2020, zu Beginn der Corona-Krise, etwa 9,7 Millionen Barrel pro Tag erreichte , und mit der Rückkehr der Nachfrage, die mit dem allmählichen Rückgang von „Corona“ in den letzten zwei Jahren zusammenfällt.
„OPEC Plus“ wird diese Mengen monatlich schrittweise und geordnet zurückgeben, in voller Übereinstimmung mit dem Niveau und Tempo von die Rückkehr der Nachfrage nach Öl. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Ölnachfrage zu Beginn der Pandemie, konkret im April 2020, um etwa 30 Prozent von 100 Millionen Barrel pro Tag, also um etwa 30 Millionen, auf ihren niedrigsten Stand gesunken war, und zwar um etwa 30 Millionen Barrel pro Tag ist der historisch größte Rückgang der Ölnachfrage. Es wird erwartet, dass mit der Fortsetzung der globalen Wirtschaftserholung und dem Rückgang von „Corona“ die Nachfrage nach Öl in diesem Jahr um etwa 3,4 Millionen Barrel pro Tag im Vergleich zum Vorjahr und damit bis Ende 2022 die Erwartungen steigen wird deuten darauf hin, dass die Ölnachfrage auf ihr normales Niveau vor „Corona“ zurückkehren wird und dass die Nachfrage die Marke von 102 Millionen Barrel pro Tag überschreiten wird, obwohl es einige Schätzungen gibt, die darauf hindeuten, dass die Nachfrage dieses Niveau jetzt überschritten hat.
Was die erwarteten Öllieferungen aus den großen Förderländern außerhalb des „OPEC“-Abkommens anbelangt, so dürften diese in diesem Jahr um zwei Millionen Barrel pro Tag gegenüber dem Vorjahr steigen, allen voran Amerika, dessen Produktion voraussichtlich um 1,3 Millionen Barrel steigen wird pro Tag mit der Wiederherstellung einiger Aktivitäten im Zusammenhang mit der Produktion von Schieferöl. Die historischen Produktionskürzungen aller OPEC-Plus-Länder, die ein historisches Niveau von etwa 9,7 Millionen Barrel pro Tag erreichten und zwei Jahre andauerten, hatten den größten Einfluss auf die Erholung, die die Branche wieder erlebt.

• Wie wird das Schicksal der „OPEC Plus“ in Zukunft aussehen?
– „OPEC Plus“ ist eine geschlossene Allianz und ist immer noch solidarisch, und die monatlichen Treffen werden auf der technischen Ebene der Experten sowie auf Ministerebene fortgesetzt.Das Ministertreffen des gemeinsamen Ausschusses zur Überwachung der nächsten Produktion findet am Tag danach statt morgen, dem morgen das Treffen des technischen Komitees zwischen der OPEC und ihren Experten und Mitgliedern des Komitees aus Ländern außerhalb der Organisation vorausgeht.

• Die globalen Lagerbestände sind stark zurückgegangen, wie können sie kompensiert werden?
– Es gibt einen Handelsbestand und einen strategischen Bestand, wobei der Handelsbestand oft im Vergleich zum Durchschnitt der letzten fünf Jahre gemessen wird. Gegenwärtig liegen die kommerziellen Lagerbestände um etwa 310 Millionen Barrel unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre, und früher, als die Ölpreise sehr niedrig waren, war die Situation völlig anders, da die Daten zeigten, dass die Lagerbestände um mehr als der Durchschnitt lagen etwa 330 Millionen Barrel, und mit den historischen Reduzierungen der „OPEC Plus“-Produktion » Neben der Erholung der Nachfrage stellen wir den Verkauf der überschüssigen Lagerbestände fest.

• Was ist mit dem strategischen Bestand?
Es ist der Vorrat, den Länder in Notfällen oder bei Versorgungsengpässen verwenden Einige Verbraucherländer in Europa und Asien haben kürzlich Mengen aus ihren strategischen Lagerbeständen abgezogen, ebenso wie in den Vereinigten Staaten, wo angekündigt wurde, dass etwa eine Million Barrel pro Tag davon stammen sie wurden in Etappen verkauft, und die Auswirkung auf die Preise war vorübergehend.

• Wie wird er entschädigt?
– Sie wird mobilisiert, indem wieder auf den Märkten gekauft wird, was die Preise erhöhen kann, und dies ist ein Dilemma, da das Hauptziel der Erhaltung des strategischen Bestands und seiner Verwendung darin besteht, den notwendigen Bedarf in Notsituationen zu sichern, wenn ein Mangel besteht wie zum Beispiel 2005 nach dem Hurrikan Katrina und seinen Auswirkungen auf die damalige Ölversorgung.

• Wie sehen Sie derzeit den Zustand des globalen Ölmarkts?
– Der Zustand des Marktes ist heute sehr volatil und turbulent, und die Märkte erleben jetzt Wechselwirkungen zwischen den jüngsten populären negativen Wirtschaftsnachrichten über Inflation und dem Auftauchen von Anzeichen einer möglichen wirtschaftlichen Rezession einerseits und der Angst vor einer Verknappung von Inflation Ölvorräte auf der anderen Seite, daher spielt der psychologische und moralische Faktor heute eine größere Rolle als die Rolle von Variablen. Das Niveau der Ölvorräte zum Beispiel, während wir im Fall natürlicher Märkte feststellen, dass die Daten der Handelsvorräte eine Rolle spielen spürbare Wirkung.

• Kann die „OPEC“ russisches Öl kompensieren?
Erstens steht die OPEC nicht in Konkurrenz zu Russland, da sie etwa 10 Millionen Barrel produziert, was 10 Prozent der Weltproduktion pro Tag entspricht.Mit anderen Worten, 1 Barrel Öl von 10 Barrel Öl, das pro Tag produziert wird, stammt aus Russland.
Zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass Russland ein wichtiger, wichtiger und sehr einflussreicher Akteur auf der globalen Energiekarte ist, nicht nur bei Öl, sondern auch bei Gas, Kohle und anderen Mineralien.

Wie ist die russische Situation in „OPEC Plus“ nach der Krise und den Sanktionen?
– Russland ist ein strategischer Partner und einer der größten Produzenten, und seine Präsenz mit uns in der „OPEC Plus“-Allianz zur Reduzierung der Produktion ist für den Erfolg des Abkommens von wesentlicher Bedeutung, und es ist seit 2017 bei uns, d.h. seit mehr als 5 Jahre, und Russland spielt eine sehr wichtige und wichtige Rolle bei der Unterstützung und dem Erfolg des OPEC-Plus-Abkommens, da es stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses für Produktionskontrolle ist.

• Wie geht die „OPEC“ mit den sensiblen Akten Irans, Libyens und Iraks um, deren Krisen andauern?
Das Erfolgsgeheimnis der OPEC in all diesen Jahren ist der Zusammenhalt als interne Front, die das gleiche Ziel hat, nämlich die Versorgung der Welt zu sichern. Seit der Gründung der Organisation vor 62 Jahren, genauer gesagt im September 1960, sind viele heiße Akten sozusagen durch sie gegangen, wie der irakisch-iranische Krieg und die irakische Invasion in Kuwait 1990 und der arabisch-israelische Krieg damals Die arabischen Länder beschlossen, die Lieferungen in den Westen einzustellen.
Wie oft haben viele Analysten vom bevorstehenden Ende der „OPEC“ gesprochen, um jedes Mal das Gegenteil zu beweisen, und ich glaube, dass die Stärke der Organisation trotz aller Umstände, die sie global umgeben, in ihrem Zusammenhalt und der Solidarität ihrer Länder liegt. Der Iran und Venezuela gehören zu den wichtigsten Gründungsländern der OPEC, und ihre Rolle bei der Sicherung der erforderlichen Lieferungen ist groß, und wir hoffen, dass die Stabilität in Libyen zurückkehren wird, um seinen wichtigen Platz auf den Ölmärkten einzunehmen. Der Irak ist auch der zweitgrößte Produzent in der Organisation und eines der fünf Gründungsländer der „OPEC“ und spielt eine herausragende Rolle bei der Unterstützung des „OPEC Plus“-Abkommens.

• Gibt es Tendenzen für neue Länder, der „OPEC“ beizutreten und den Dialog mit Ländern und internationalen Institutionen zu eröffnen?
– Die Tür ist immer offen für den Beitritt neuer Länder mit einem gemeinsamen Ziel im Einklang mit den Bestimmungen der Charta der Organisation erdölexportierender Länder und mit den erforderlichen Bedingungen, vorausgesetzt, dass ihr Beitritt von der Ministerkonferenz von genehmigt wird die Organisation. 3 neue Länder sind der Organisation in den letzten Jahren beigetreten: Kongo, Äquatorialguinea und Gabun. Zuvor gab es eine Kommunikation zwischen der OPEC und anderen Ölländern wie Kanada, Mexiko, Brasilien, Aserbaidschan und vielen anderen weltweit einflussreichen Ölförderländern.

• Wie gehen Sie mit den weltweiten Forderungen zum Umstieg auf erneuerbare Energien um?
– „OPEC“ begrüßt erneuerbare und saubere Energie und ist überhaupt nicht dagegen, und wir glauben, dass diese Energie traditionelle Energie (Öl und Gas) nicht ersetzen wird. Laut Studien und Daten stammen mehr als 50 Prozent des täglichen Energieverbrauchs der Welt aus Öl und Gas, davon 33 Prozent aus Öl, und es ist schwierig, alle diese 33 Prozent durch einen einfachen und einfachen Übergang zu einem anderen Kraftstoff zu ersetzen .
Der Prozess der Umstellung auf saubere Energie und weg von fossilen Brennstoffen (einschließlich Öl), um die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist zweifellos wichtig, aber es bedarf eines Dialogs auf wissenschaftlicher und logischer Grundlage, weit weg von Slogans, und diese Umstellung der Energienutzung muss untersucht und schrittweise erfolgen . Es muss die Interessen aller Länder und Völker berücksichtigen, daher muss jeder diesbezügliche Dialog die Ölindustrie einschließen.

• Wie sehen Sie die Zukunft des Öls angesichts des anhaltenden Drucks auf seine Förderung?
– Öl und Gas werden eine wesentliche Säule der weltweiten Energieversorgung bleiben, aber wir brauchen neue alternative Quellen, um die Rolle des Öls zu stärken, nicht um es zu ersetzen. Unsere Botschaft an die Welt ist, dass wir zusammenarbeiten müssen, um Wege und Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels zu finden und Technologien zu finden, um die CO2-Emissionen in der Ölindustrie und anderen zu reduzieren, und nicht, indem wir die Welt dazu ermutigen, von Investitionen in Öl abzurücken.
Unsere Botschaft an die Welt ist, dass wir zusammenarbeiten müssen, um Wege und Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels zu finden und Technologien zu finden, um die CO2-Emissionen in der Ölindustrie und anderen zu reduzieren, und nicht, indem wir die Welt dazu ermutigen, von Investitionen in Öl abzurücken.
Es gibt 1,2 Milliarden Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, von denen die Hälfte nicht in der Lage ist, den normalen Strom zu liefern, den wir genießen.
Wie sollen wir ihnen also die Beschränkungen auferlegen, die von einigen der sogenannten entwickelten Länder auferlegt werden, die nachfragen? heute weg von fossilen Brennstoffen? Wie können wir diese Völker von der Notwendigkeit überzeugen, auf Öl und Gas zu verzichten, die sich unter ihrem Land befinden, was ihnen Arbeitsmöglichkeiten, Möglichkeiten zum Lernen, zur Erzeugung von Strom und Kraftstoff zum Kochen und Transportieren bietet? In Afrika gibt es viele natürliche Ressourcen wie Öl, Gas und Kohle, die bis heute nicht ausgebeutet oder genutzt wurden, und hier muss das Konzept der „Energiearmut“ angegangen werden, wenn Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels entwickelt werden.

• Wie auf alternative Energien umsteigen?
– Es muss eine allmähliche und geordnete Verlagerung der Nutzung alternativer Energien als unterstützende Quelle der benötigten Energie in der Zukunft erfolgen, wobei es wichtig ist, die Versorgungssicherheit der Welt durch einen Dialog zu gewährleisten, der alle betroffenen Partner einbezieht, und die OPEC spielt in diesem Dossier eine wichtige und grundlegende Rolle.
Anlässlich der Austragung der „COP 27“ in Ägypten im kommenden November wird diese Gelegenheit für uns als OPEC-Länder eine hervorragende Plattform sein, um diese Botschaft zu verbreiten, und wir freuen uns darauf, dass die VAE im nächsten Jahr die „COP 28“ ausrichten werden.

• Fossiles Öl ist immer wieder ein Verursacher des Klimawandels Gibt es klimatische Auswirkungen erneuerbarer Energien?
– Nach unserer jetzigen Lektüre gibt es Emissionen aus der Suche nach Batteriemetallen, die für die Herstellung von Elektroautos erforderlich sind, und diese Metalle, die jetzt erweitert werden, sind nicht zu 100% klar, was ihre Auswirkungen auf den Klimawandel sind, und sie werden alle untersucht, weil sie es sind sind eine neue Branche.
Ja, fossile Brennstoffe haben Emissionen, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, fortschrittliche Technologien zu finden, die Emissionen reduzieren können, und nicht nur fordern, Investitionen darin einzustellen und über Nacht auf erneuerbare Energien umzusteigen. Wir brauchen eine klare Roadmap, um Lösungen zu entwickeln, die alle Bedürfnisse abdecken.

• Wie stehen die Ölförderländer zu erneuerbaren Energien?
Ich wiederhole, dass wir in der OPEC nicht gegen erneuerbare Energien sind. Zum Beispiel haben einige Golf-Mitgliedsstaaten der OPEC Projekte für erneuerbare Energien, einschließlich Kernenergie, Solarenergie und Ökologisierungsprojekte. Es gibt jetzt riesige Projekte und Initiativen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Kuwait, allesamt Umweltinitiativen, die zur Reduzierung von Emissionen beitragen sollen. Es gibt auch Initiativen, die in einigen afrikanischen Ländern verbreitet sind.

• Warum sind die Ölinvestitionen zurückgegangen?
– Ich denke, dass Ölinvestitionen zur Sicherung der Versorgung der Zukunft Garantien für die weitere Nachfrage nach Öl erfordern, weil es Milliarden von Dollar kostet, das sind zwei Seiten derselben Medaille. • Was ist das Geheimnis hinter den steigenden Öleinnahmen Russlands nach den Sanktionen? Der Anstieg der Ölpreise kompensierte den Mengenrückgang. Berichten zufolge war die Produktion in Russland in den vergangenen Monaten zurückgegangen, aber jetzt beginnt sie wieder zu steigen.

Wohin führt dieser Anstieg der russischen Ölmengen?
– Die neuesten Daten zeigten, dass Russland beim Volumen der Lieferungen an den chinesischen Markt an erster Stelle steht. Russland begann, die Mengen, die nach Europa gingen, durch Exporte in andere Märkte, insbesondere Indien und China, zu kompensieren.

• Welche Faktoren werden die Ölpreise bis Ende des Jahres beeinflussen?
– Aus meiner Sicht wird der anhaltende Mangel an Investitionen im Bereich Bohren, Exploration und Produktion der wichtigste Faktor sein, was die Preise nach oben treiben wird, aber wir können das Niveau nicht bestimmen, das sie erreichen werden.
Einige internationale Banken sprechen von 380 $ pro Barrel, 150 $ und 200 $, und alle bleiben unterschiedliche Erwartungen und Szenarien. Wir können uns vorstellen, was mit den Preisen passieren wird, wenn die Welt nicht wirklich greifbar in der Lage ist, die Produktion mit einer wachsenden Nachfrage zu steigern, um auf das Vor-Corona-Niveau zurückzukehren.
Auf der anderen Seite stehen aber auch Ängste und Befürchtungen vor einer konjunkturellen Abschwächung oder Rezession, die sich zweifellos negativ auf die Nachfrage auswirken werden.

• Was raten Sie den Ölländern?
Eine Botschaft, die ich an alle Ölländer richte, die Mitglieder der OPEC oder anderer sind, ist die Notwendigkeit, nicht nur in die für die Ölförderung erforderlichen Ausrüstungen und Geräte zu investieren, sondern auch mehr Aufmerksamkeit für das menschliche Element und die Entwicklung der Fähigkeiten junger Menschen in der Ölindustrie und Konzentration auf moderne Technologie, um mit der Ölindustrie und zukünftigen Trends Schritt zu halten.

• Wie sehen Sie den Beitritt Russlands zur „OPEC Plus“-Allianz zu einem Zeitpunkt, an dem der Ölpreis auf 16 $ gefallen ist?
– Russlands Präsenz in einem Bündnis mit der OPEC ist für beide Seiten eine historische Angelegenheit, und es gab seit den 80er oder 90er Jahren viele Versuche, einem Bündnis mit der OPEC beizutreten, aber sie waren nicht erfolgreich. Seit dem Jahr 2015/2016, nachdem die Auswirkungen des Schieferölbooms auf den Märkten zu sehen waren, wurden viele Schritte unternommen, um die Situation zu retten, und die Kontakte und Bemühungen für Russland verstärkt, der Allianz mit der OPEC beizutreten.
Zu dieser Zeit war Schieferöl ein neues Element auf den Ölmärkten, und Amerika produzierte etwa 12 Millionen Barrel pro Tag und exportierte 3 bis 4 Millionen Öl pro Tag. Die Frage war, warum sollte die Verantwortung dafür, den Markt im Gleichgewicht zu halten, allein bei der OPEC liegen? Daher mussten sich große einflussreiche Produktionsländer beteiligen, und es gab Bemühungen, eine Allianz unter Führung Russlands zu gründen, da es 10 Millionen Barrel pro Tag produziert, was 10 Prozent der Weltproduktion entspricht.

• Wie kam es zum „OPEC Plus“-Abkommen?
– Der erste Baustein des „OPEC Plus“-Abkommens wurde am Rande des im September 2016 abgehaltenen Ministertreffens des Internationalen Energieforums von Algerien aus gestartet und damals das „OPEC“-Abkommen zur Reduzierung der Produktion angekündigt auf ein Niveau zwischen 32,5 und 33,5 Millionen Barrel pro Tag, das als „Algerien-Abkommen“ bezeichnet wurde. Nach diesem Treffen wurde ein höherer technischer Ausschuss unter der Leitung Algeriens gebildet, um einen Mechanismus zur Umsetzung des Abkommens über Produktionskürzungen zu erörtern und zu entwickeln, der ausführlich zusammentrat, um ein Ministertreffen der Organisation erdölexportierender Länder vorzubereiten, das im November stattfand August 2016 in Wien, an dem für die Mitgliedsstaaten der Organisation „OPEC“ eine geschätzte Produktionsreduzierung von 1,2 Millionen Barrel pro Tag angekündigt wurde.
Innerhalb von 10 Tagen bis zwei Wochen wurden Gespräche mit der russischen Seite geführt, und es wurden enorme Anstrengungen unternommen, um Russland und andere Länder unter der Leitung des saudischen Energieministers Prinz Abdulaziz bin Salman zu diesem Abkommen zu bringen – danach, insbesondere am 10. Dezember 2016 Zwischen den 23 Mitgliedsstaaten der Organisation erdölexportierender Länder, der „OPEC“ und 10 Nicht-OPEC-Erdöl produzierenden Ländern, von denen das größte die Russische Föderation ist, wurde die Vereinbarung „Erklärung zur gemeinsamen Zusammenarbeit“ unterzeichnet, und diese Vereinbarung wurde genannt das „OPEC Plus“-Abkommen. Russland nahm an diesem historischen Treffen mit 9 anderen Ländern teil, nämlich Kasachstan, Aserbaidschan, Oman, Mexiko, Bahrain, Sudan, Südsudan, Brunei und Malaysia, und unterzeichnete mit der OPEC, die Produktion von außerhalb der OPEC um 600.000 Barrel pro Tag zu reduzieren 1,2 Millionen Barrel pro Tag aus den OPEC-Staaten
Bis zum Inkrafttreten des „OPEC Plus“-Abkommens im Januar 2017 beträgt die Reduzierung insgesamt 1,8 Millionen Barrel pro Tag. Im Rahmen des Abkommens wurde auch vereinbart, einen Ministerausschuss zwischen OPEC Plus einzurichten, um die Umsetzung des Förderkürzungsabkommens zu überwachen und die Zusage der 23 Mitgliedsstaaten zu überwachen.
Kuwait spielte damals auch eine wichtige Rolle bei den politischen und diplomatischen Kontakten mit vielen Ländern, um sie zu drängen, eine Einigung zu erzielen.Der ehemalige Generalsekretär der Organisation stattete Kuwait mehrere Besuche ab, um Rat und Rat zu den erforderlichen Maßnahmen einzuholen, um zum Erreichen der Vereinbarung beizutragen ein Abkommen, das die Ölmärkte retten würde.

• Wie wurden die „OPEC Plus“-Gremien eingerichtet?
– Im Januar 2017 wurde als erster Schritt die Arbeit des Begleitausschusses aufgenommen, wobei Kuwait für den Vorsitz des Ausschusses empfohlen und Russland zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt wurde, damals der kuwaitische Ölminister Issam Al-Marzouq und der russische Energieminister Alexander Novak, trat dem Komitee durch 3 weitere Länder bei, nämlich Algerien und Venezuela von der „OPEC“ und Oman von außerhalb der Organisation.
Das Gemeinsame Ministerkomitee spielte damals eine große und wichtige Rolle bei der Festlegung der Grundlagen und Standards für die Überwachung der Produktion der Länder, der Messung des Engagements oder nicht und dem Senden monatlicher Botschaften an die Länder, in denen sie aufgefordert wurden, sich mehr zu verpflichten. Kuwait war ein Bienenstock, um die Produktion gemäß dem Abkommen zu kontrollieren, während die Staatsminister und der Generalsekretär der Organisation Kuwait ständig besuchten, um sich mit dem Leiter des Komitees zu beraten.
Damals wurde auch das aus dem Ministerkomitee hervorgegangene Technische Komitee gebildet, dessen Vorsitz ebenfalls Kuwait führte und dessen Vorsitzender ich per Akklamation war. Das Komitee wurde von 5 auf 9 Länder erweitert und wurde vom Königreich Saudi-Arabien mit Russland als stellvertretendem Vorsitzenden geleitet.

• Wie beurteilen Sie die Entscheidung der Europäischen Union, 2035 auf Elektroautos umzusteigen?
– Wir führen jährlich einen offenen Dialog mit der Europäischen Union auf Führungs- und technischer Ebene, und es gibt einen Meinungsaustausch über Versorgung und Energie, und diese Angelegenheiten werden bei künftigen Treffen angesprochen, die ich mit der Europäischen Union leiten werde.

• Wie sehen Sie heute die Auswirkungen der Energiekrise in Europa?
– Das hat natürlich zu einem deutlichen Preisanstieg geführt, insbesondere wegen der unsicheren Gasversorgung.Die Abhängigkeit Europas vom Gas ist groß und wir erleben diese Auswirkungen jetzt. Zum Beispiel kehrte Deutschland zurück, um Kohlekraftwerke zu betreiben, und viele andere Länder begannen, von ihren Bürgern die Einschränkung der Nutzung von Elektrizität zu fordern, und all diese Dinge waren auf die mangelnde Kontrolle über die Märkte zurückzuführen, während „OPEC Plus“ eine große Rolle spielte Rolle bei der Kontrolle des Ölmarktes mit der globalen Rezession während „Corona“ und reduzierte die Produktion auf ein Niveau, das sich weiter entwickelt.

• Wie beurteilen Sie die Ankündigung Saudi-Arabiens, die Produktion auf 13 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen?
– Gemeint ist eine Erhöhung der Förderkapazität bzw. -kapazität, nicht die eigentliche Förderung, angesichts der Zusage des Königreichs zum „OPEC Plus“-Abkommen, dessen Anteil derzeit bei rund 11 Millionen Barrel pro Tag liegt. Die Erhöhung der Produktionskapazität auf 13 Millionen soll bis 2027 erfolgen und erfordert Investitionen.

• Wie lange dauert es, die Produktion zu steigern?
– Die Welt stellt sich vor, dass die Steigerung der Produktion mit einem Klick erledigt ist, aber es gibt Investitionen, Planung, Qualifizierung, Kauf von Ausrüstung und Finanzierung.Das Problem erfordert Zeit und Arbeit.

Ich danke Seiner Hoheit dem Amir für seinen Segen und der Kronprinz ist mein größter Unterstützer
Der neue Generalsekretär der OPEC, Haitham Al-Ghais, dankte Seiner Hoheit Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah für seine Unterstützung und seinen Segen für die Besetzung des Amtes.
Al-Ghais sagte: „Seine Hoheit, Kronprinz Scheich Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah war seit Beginn des Prozesses meiner Kandidatur für die Position der größte Unterstützer von mir, und er war der beste Berater, und Ich habe auf seine fundierten Anweisungen und Ratschläge gehört“, und dankte ihm für sein wertvolles Vertrauen und seine uneingeschränkte Unterstützung.
Al-Ghais dankte allen OPEC-Mitgliedsländern für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und Wertschätzung sowie dem stellvertretenden Premierminister und Ölminister Dr. Muhammad Al-Faris, dem Außenminister Sheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, dem kuwaitischen Botschafter nach Wien Sadiq Marafi, Berater Abdullah Al-Obeidi und der Gouverneur von Kuwait in der OPEC And, der eine große Rolle spielte.
Al-Ghais sagte: „Es ist das erste Mal, dass ein Kuwait und ein Golfstaatsangehöriger in diese Position gewählt wurden, und er wird per Akklamation gewählt, ohne dass die Länder einen Kandidaten für sie nominieren, in Anerkennung und Respekt für die Rolle und den Status Kuwaits und Vertrauen in seinen Kandidaten.”

Die Schließung von Raffinerien ist die Ursache der amerikanischen Derivatekrise
Al-Ghais führte die Ursache der Ölderivatekrise in Amerika auf viele logistische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung von Pipelines zum Transport von Ölderivaten und die strengen und kostspieligen Versandgesetze in den Vereinigten Staaten und Westeuropa zurück, die einen spürbaren Mangel widerspiegelten der Raffineriekapazität.
Al-Ghais stellte klar, dass die Eigentümer von Raffinerien in Amerika unabhängige Unternehmen sind und daher, wenn die Raffinerieindustrie machbar und rentabel ist, diese Raffinerien betrieben werden, aber mit der Corona-Krise und dem Rückgang der Nachfrage und mit der sintflutartigen Strömung auf dem Weg zur Transformation der erneuerbaren Energien entschieden sich die meisten dieser Unternehmen dafür, ihre Raffinerien zu schließen oder zu verkaufen, um die Lasten einer Industrie loszuwerden, die als umweltbelastend gilt, und nicht mit dem neuen Trend Schritt zu halten, der sich sehr schnell in Richtung Transformation bewegt der Energiemix.
Al-Ghais wies darauf hin, dass die Auswirkungen dieser Angelegenheit nun mit der Erholung der Nachfrage, der Eröffnung von Flughäfen, der Rückkehr von Reisen und Tourismus, der Bewegung und Nachfrage nach Benzin, Diesel und Düsentreibstoff aufgetreten sind, was die bestehenden Raffinerien außerstande machte die Nachfrage erfüllen.
Er sagte, dass es einen weiteren sehr wichtigen Faktor gibt, nämlich den russisch-ukrainischen Krieg und die Verhängung westlicher Sanktionen gegen Russland, das einer der größten Dieselexporteure nach Europa ist, mit Exporten, die auf 500.000 Barrel pro Tag geschätzt werden.

Millionen Barrel US-Produktion bis 2028-2030
Al-Ghais bestätigte, dass Schieferöl vor kurzem aufgrund fehlender Investitionen eine schwierige Zeit durchgemacht habe, da Investmentgesellschaften im Zeitraum von 2012 bis 2018 die Hauptfinanzierer gewesen seien, einige von ihnen keine Energie oder kein Kamel mit Öl hätten , aber sie betrachteten es als Finanzierung eines Investitionsvorhabens, das eine Rendite erzielt. Das war das Grundkonzept der Finanzierung der Schieferölförderung in Amerika.
Al-Ghais wies darauf hin, dass riesige Ölkonzerne wie “Chevron” und “ExxonMobil” nun begonnen haben, in diese Aktivität einzusteigen und einige Felder zu besitzen, aus denen Investoren aufgrund von Verlusten und mangelnder erwarteter Rentabilität, abhängig von ihrer Erfahrung und Fähigkeit, ausgestiegen sind Produktionskosten senken und in diesem Bereich expandieren.
Al-Ghais sagte, dass die meisten US-Bundesstaaten, die über machbare Mengen an Schieferöl verfügen, beginnen, das Stadium der Erschöpfung zu erreichen, und nach den neuesten Daten könnte die US-Produktion bis 2028/2030 13 Millionen Barrel erreichen. 648.000 Barrel Ölmengen zurück zu vor „Corona“
Al-Ghais bestätigte, dass, wenn die vereinbarte Erhöhung für den Monat August abgeschlossen ist, was etwa 648.000 Barrel pro Tag beträgt, die gesamte Menge, die seit Beginn des „OPEC Plus“-Abkommens reduziert wurde, sich auf etwa 9,7 Millionen Barrel pro Tag beläuft Tag, wird zurückkehren.
Er erläuterte, dass diese Mengen nach und nach marktgerecht zurückgegeben würden, was die Bedeutung des monatlichen Treffens bestätige, zumal die Marktsituation in einigen Monaten keine Rücknahme von Mengen mit den „Corona“-Mutanten und deren Auswirkungen auf die Nachfrage zuließ.

Al-Ghais wies darauf hin, dass das Abkommen zur Reduzierung der Produktion im Dezember 2022 ausläuft, und es sei verfrüht, über seine Verlängerung zu sprechen, und betonte, dass das System der Allianz „Declaration of Cooperation Charter“ fortbesteht, da dieser Rahmen umfassender ist und die 23 Länder zusammenbringt von der OPEC und außerhalb mit Vereinbarungen, die andere Bereiche der Zusammenarbeit im Energiebereich umfassen, mit dem Hinweis, dass eine Kürzung der Produktion möglich ist und das Ziel darin besteht, die Marktstabilität aufrechtzuerhalten. „OPEC Plus“ ist eine Rettungsleine, die die Ölindustrie sichert und erhält
Al-Ghais sagte, dass ohne OPEC Plus eine Katastrophe auf den Öl- und Energiemärkten eingetreten wäre, und betrachtete das Abkommen als „eine Rettungsleine und das einzige Element, das die Ölindustrie bisher gesichert und bewahrt hat, und ohne es die Situation der Länder und die Ölindustrie wäre katastrophal gewesen.“
Al-Ghais fügte hinzu, dass „OPEC Plus“ die Rolle der Zentralbank spielte, um den Markt und die Lieferungen zu kontrollieren, und der Beweis dafür sei die historische Vereinbarung während „Corona“, die Produktion zu reduzieren, wenn die Ölpreise negative Niveaus erreichten, viele Unternehmen bankrott gingen und Arbeiter wurden entlassen.
Er betonte: „Es ist das (OPEC-)Abkommen, das die Dinge wieder normalisiert hat. Ohne es wären wir nicht in der Lage gewesen, das zu produzieren, was wir heute produzieren.“ „OPEC“ diskutiert morgen „online“ über die Marktbedingungen Al-Ghais gab bekannt, dass die Marktbedingungen, die Auswirkungen von „Corona“ und die neuesten Daten und Diskussionen über das vereinbarte Produktionsniveau morgen auf dem Sitzungstisch des Technischen Komitees und des Ministerkomitees der „OPEC“ liegen werden. Dienstag und übermorgen.
Er betonte, dass die „OPEC“-Meetings aufgrund von „Corona“-Befürchtungen und einiger Reisebeschränkungen immer noch „online“ seien und es Bestrebungen gebe, die Meetings Ende des Jahres in der Zentrale unter Angabe des Datums wieder an den Tisch zu bringen Am 10. Dezember jährt sich die Unterzeichnung des „OPEC Plus“-Abkommens zum sechsten Mal, und es besteht die Absicht, eine Feier zu organisieren.